本片为观众描绘一个梦境般的童话世界，圣诞节风淋室，9岁女孩玛丽得到一只胡桃夹子。夜晚，她梦见这胡桃夹子变成了一位王子，领着她走入一个奇幻的世界。小糖 果、玩具们都活了起来，在玛丽的带领下同老鼠兵作战。后来胡桃架子又把她带到果酱山，受到糖果仙子的欢迎，享受了一次玩具、舞蹈和盛宴的快乐。